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Neuer FinanzCheck der Deutschen Bank sorgt für Klarheit bei der privaten Finanzplanung

Die eigene finanzielle Situation richtig einzuschätzen, kann schwierig sein. Mit dem neuen Deutsche Bank FinanzCheck können Ihre Kunden die Bereiche Basisschutz, Absicherung und Vermögensplanung jetzt selbst online analysieren. So lassen sich finanzielle Ziele einfach definieren – am Ende erhalten die Anleger einen individuellen Finanzfahrplan mit Empfehlungen.

Kern des Deutsche Bank FinanzChecks ist eine neutrale Analyse, die sich an einen DIN-Standard anlehnt, der von Finanzexperten für das Deutsche Institut für Normung (DIN) entwickelt wurde. So können Ihre Kunden eine „Finanzanalyse für Privathaushalte“ vornehmen. Diese berücksichtigt wesentliche Eckdaten wie beispielsweise Inflation und Rentensteigerungen automatisch. So können Ihre Kunden den persönlichen Finanzbedarf objektiv erfassen und mit klaren Zielgrößen – etwa die erforderliche Höhe einer privaten Rente – verbinden. Die Planung beruht damit nicht auf dem „Bauchgefühl“, sondern auf transparenten Kriterien.

Dafür geben Ihre Kunden zunächst ihre Basisdaten wie beispielsweise Angaben zur persönliche Situation, Berufsstatus, Einkommen oder die Vermögensbilanz online ein. Zusätzlich können spezielle Ziele und Pläne berücksichtigt werden – zum Beispiel der Bau eines Eigenheims, die Finanzierung eines Autos oder die Absicherung der Familie. Anschließend erfolgt eine objektive Finanzanalyse in den Bereichen Basisschutz, Absicherung und Vermögensplanung.

Am Ende erhalten Ihre Kunden einen persönlichen Finanzfahrplan mit Empfehlungen. Damit können sie konkret erkennen, wo sie finanziell gut aufgestellt sind, wo noch Handlungsbedarf besteht und wie sie ihre Ziele und Wünsche verwirklichen können.

Der Finanzcheck der Deutschen Bank schafft Transparenz und bildet so eine optimale Grundlage für alle, die ihre Vermögensstrategie optimieren wollen. Kunden können den Finanzcheck selbst online vor dem Beratungsgespräch, aber auch gemeinsam mit ihrem Berater durchführen.

Den FinanzCheck der Deutschen Bank mit einem informativen Erklärvideo finden Sie hier.

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Last Update: 16.3.2016
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